Trong câu chuyện, các mùa đã thay đổi và sẽ sớm đến mùa xuân thứ hai. Tatsuya và Miyuki đã kết thúc năm đầu tiên tại Trường Trung học Phép thuật Đệ nhất và đang trong kỳ nghỉ xuân. Cả hai đến biệt thự của họ trên quần đảo Ogasawara Island. Chỉ sau một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi, một phụ nữ trẻ đơn độc tên Kokoa xuất hiện trước mặt họ. Cô ấy đã từ bỏ căn cứ Hải quân và nói với Tatsuya một điều ước của mình.